Η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς για το ελληνικού δικαίου ομόλογο των 250 εκατ. ευρώ  ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου.

Το σταθερού επιτοκίου ναυτιλιακό ομόλογο θα αποδίδει τους τόκους ανά εξάμηνο, δεν έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ με όρους αξίας θα είναι το μεγαλύτερο του είδους που έχει εκδοθεί και θα τεθεί σε διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο της Αθήνας.

Ισχυρός πόλος έλξης επενδυτικών κεφαλαίων

Τόσο η οντότητα της ναυτιλιακής εταιρείας, όσο και το «βαρύ» όνομα του Βαγγέλη Μαρινάκη (ο οποίος βρέθηκε πέρσι στη 10η θέση της λίστας των Lloyd’s με τις 100 πιο σημαντικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ναυτιλίας) αναμένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης για τα επενδυτικά κεφάλαια. Με την αγορά να θεωρεί ως βέβαιη την υπερκάλυψη της έκδοσης και τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για την τελική διαμόρφωση του επιτοκιακού κουπονιού σε επίπεδα αισθητά πιο κάτω από το 4%. Και σε κάθε περίπτωση πολύ κοντά ή στο κάτω άκρο του εύρους απόδοσης.

Στη δεύτερη, που έγινε τον Ιούλιο του 2022, οι προσφορές των 359,49 εκατ. ευρώ, υπερκάλυψαν κατά 3,59 φορές την προσφορά των 100 εκατ. ευρώ. Για την οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον 7.257 επενδυτές.

Και τα δύο παλαιότερα ομόλογα εκδόθηκαν από την κυπριακή CPLP Shipping, εξ ολοκλήρου θυγατρική της εισηγμένης εδώ και 19 χρόνια στην αμερικανική αγορά, ναυτιλιακής . Η οποία είναι και εγγυήτρια.

Τώρα και καθώς ξεπεράστηκαν οι απαγορεύσεις του παρελθόντος, βγαίνει απ’ ευθείας μπροστά ως εκδότρια του ομολόγου η Capital Clean Energy Carriers, που αποτελεί μετεξέλιξη της Capital Product Partners και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών των Νήσων Μάρσαλ. Πηγή Mononews